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关于举办海南辖区机构财富管理与投资者适当性管理培训班的通知

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  中证协发2017 31 号

  各会员单位:

  为进一步推进机构贯彻落实投资者适当性管理要求,提升综合服务能力,中国证券业协会与海南证券业协会定于2017年3月27日联合举办海南辖区机构财富管理与投资者适当性管理培训班。现将培训班有关事项通知如下:

  一、培训对象

  证券经营机构、证券投资咨询机构负责人及业务骨干2-5名。

  期货经营机构、管理人负责人及业务骨干2-3名。

  二、培训内容安排

  (一)北美财富管理特征(含分析);

  (二)中国财富管理与高净值客户现状(含案例分析);

  (三)KYC了解你的客户之五大基本工具(含案例分析);

  (四)财富管理之七步销售流程(含案例分析);

  (五)投资者适当性管理(含案例分析) 。

  三、培训师资

  广发证券(,股吧)潮州潮枫路营业部总经理胡南山先生。

  四、培训时间和地点

  时间:2017年3月27日(周一)上午9:00-12:00

  下午14:30-17:30

  地点:海口市蓝天路15号锦鸿温泉花园酒店4楼多功能厅。

  五、培训说明及要求

  (一)在中国证券业协会执业注册的证券行业从业人员参加本次培训将有6个学时记入中国证券业协会后续职业培训信息库。

  (二)本次培训免收培训费,请参加培训的学员提前安排好工作,认真学习,且提前15分钟入场。

  (三)各单位请于2017年3月22日前将报名回执(见附件)发送至协会邮箱hnzqyxh@vip.163.com。

  联系人: 李 婷 0898-66521765 18889822518

  中国证券业协会

  海南证券期货业协会

  2017年3月15日

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